Lorsque Camilia artiste peintre retrouve par hasard le portrait de sa grand-mère elle se souvient des histoires qu'elle lui racontait petite, et plus particulièrement celle du  pinceau magique.

A l'aide de ses créations, de ses pinceaux, de ses accessoires, Camilia joue tour à tour des personnages, manipule des marionnettes et nous livre l'histoire de Tilou : un petit garçon pauvre aspire à devenir peintre, mais il n'a pas d'argent pour suivre des cours.

Passioné, il apprendra malgrè tout à dessiner seul. Un jour un génie lui offre un pinceau magique. Tout ce qu'il dessine devient vrai et prend vie. Autour de lui les passions et envies se révèlent et plus particulièrment la convoitise d'un roi cupide et sans scrupules.

Comme à ses habitudes la Cie des mains des pieds mêle la marionnette, le clown et le théâtre pour raconter ce magnifique conte populaire chinois. Ici elle opte pour des marionnettes à taille humaine qui fascinent les enfants.